Salesforce Data Cloud 공식 문서는 이 매칭·정합 과정을 룰셋(ruleset)이라는 개념으로 관리한다. 룰셋은 서로 다른 소스의 레코드가 동일 고객을 가리키는지 판단하는 매칭 규칙의 모음으로, 조직이 "어떤 필드를 어떤 우선순위로 비교할지"를 직접 설계할 수 있다. 이 설계에서 가장 조심해야 할 부분은 매칭 기준을 지나치게 느슨하게 잡는 경우다. 이름과 생년월일만으로 매칭하도록 설계하면, 동명이인이 다른 사람의 구매 이력·개인정보와 한 프로필로 잘못 병합될 위험이 있다: 이는 관련 공식 커리큘럼에서도 공통으로 지적하는 위험이다. 반대로 매칭 기준을 지나치게 엄격하게 잡으면(이메일·전화번호가 완전히 일치해야만 매칭), 실제로는 같은 사람인데도 매칭에 실패해 단일 고객 뷰가 조각난 채로 남는 문제가 생긴다.